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木林森IDG联手豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务
  •   “一段惊奇之旅,一个地表最强的团队。2016年7月26日,令人难忘的一天。”北京时间7月27日6时03分,德国慕尼黑,木林森股份有限公司(以下简称木林森)执行总经理林纪良在朋友圈发了这样一条微信。林纪良向记者透露,木林森与国际资本IDG、义乌市国有资本运营中心(以下简称义乌资本)两投资者形成的竞标联合体,已成功完成了对欧司朗光源业务LEDVANCE公司(以下简称朗德万斯)的收购。

    木林森IDG联手豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务

    木林森IDG联手豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务

      同日,木林森公开发布了《关于公司投资的企业对外重大投资的公告》、《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的公告》等6条公告。而早一日发布这个好消息的欧司朗,则在公告中称,包括国际资本IDG、木林森和义乌国有资产运营中心在内的“中国财团”,斥资超过4亿欧元达成对欧司朗朗德万斯的收购。

      至此,历时1年多、引众多国内LED企业参与竞标的世界照明巨头欧司朗并购案正式落幕。

      1.闪耀国际的“中国财团”

      “以木林森现在的资金实力,其实完全可以单独完成竞购。”一位接近木林森高层的知情人士称,木林森之所以要联合IDG组成联合竞标体,是因为证监会对类似并购的审核严格、程序比较繁琐,通过基金的操作反而更加快捷。

      7月27日的公告中,木林森与珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)、和谐浩数、义乌资本共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐明芯”),投资于LED行业的优质企业或优质资产。而林纪良向记者予以了确认,和谐明芯就是欧司朗公告中,作为联合竞标体成功收购朗德万斯的“中国财团”。

      事实上,通过联合竞标在全球实现产业扩张,木林森早有这个“野心”。

      今年5月,木林森公告宣布,投资5亿元与和谐浩数投资管理(北京)有限公司(以下简称和谐浩数)合伙成立基金,以收购LED行业优质资产。和谐浩数不仅是木林森收购欧司朗照明业务的合作方,也是去年在国内知名的国际资本IDG旗下的公司。

      记者在欧司朗公告中看到,IDG是一家老牌战略投资公司,他们在运作海外市场方面有着丰富的实战经验,并一直活跃于工业技术领域。通过这次收购,朗德万斯可以和木林森一起共同开发全球市场。在市场开发方面,朗德万斯和木林森在不同的领域有不同的目标用户。IDG负责人说:“有强大的金融资源支持,我们将致力于公司的可持续发展,通过强强联合巩固在全球照明市场中的地位。”

      2.有望跻身LED企业世界前三

      “我们希望一起努力。团队管理的品质、经验以及优秀的员工,是双方未来合作取得成功的最关键因素。”木林森总裁孙清焕如是说。

      根据欧司朗的公告,关于朗德万斯的收购事宜计划在2017财年完成并通过相关部门的批准。而朗德万斯与欧司朗的协议规定,前者在产品层面可以继续使用欧司朗(OSRAM)和喜万年(SYLVANIA)品牌。作为交易的一部分,欧司朗和木林森将建立战略供求关系。欧司朗位于马拉西亚的新LED芯片厂投产后,木林森计划从该厂进行年度采购。

      此番强强联合,业界普遍认为,木林森将因此跻身世界三大LED巨头行列。

      “一旦木林森完成整合,很可能在很短时间内实现规模翻番”。中山市小榄镇党委副书记、镇长林伟强表示,此次并购可以帮助木林森快速扩大规模,使其快速成长为全球最大的光源供应商。目前,木林森的总规模在40亿元左右,而欧司朗照明业务规模约为140亿元。

      广东省灯饰照明协会执行会长陈凌云则认为,木林森联合竞购欧司朗,主要是看中了后者的品牌价值。一旦双方完成整合,将有力地提升木林森的品牌影响力。此外,从中国企业国际化角度来看,也将帮助木林森快速布局全球市场。

      无独有偶,欧司朗在公告中也表达了同样的观点。无论从地域覆盖还是产品结构,该财团和朗德万斯的结合对双方都形成了很好的互补。

      欧司朗CEO认为,这次收购是该公司向灯饰领域的高科技层次进军的里程碑,在收购财团中,木林森是一家国内领先的消费类LED产品的生产厂商,在结合朗德万斯长期积累的经验后,木林森必将在全球照明市场进一步建立其重要的地位。

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